车险市场痼疾由来已久 监管部门处罚力度持续升级

　　近日，吉林银保监局向两家财险公司开出车险罚单。在今年前三季度28家银保监局(含下辖银保监分局)累计对111个机构采取停止使用商业车险条款费率的监管措施的基础上，车险市场今年以来持续的严监管态势，在临近岁末时也并未见有丝毫放松的迹象。

　　严抓虚列费用问题

　　平安产险和中华联合财险均是由于存在虚列营业费用的行为而收到吉林银保监局开出的罚单。

　　具体来看，行政处罚决定书内容显示，2018年，平安产险吉林中心支公司在营业费用项下列支业务宣传费、服务费合计334.48万元，其实际用途与会计凭证所记载的经济事项不符。另一家受到处罚的机构中华联合财险情况与之相似。2018年1月至2019年6月，中华联合财险松原中心支公司在营业费用项下列支业务宣传费合计251.37万元，其实际用途同样与会计凭证所记载的经济事项存在出入。

　　虚列费用问题正是今年以来监管部门强化车险市场监管的重点之一。银保监会有关部门负责人此前就表示，进一步强化车险监管，主要针对的就是当前车险市场未按照规定使用车险条款费率和业务财务数据不真实两方面的突出问题。随着监管以严厉措施为施行“报行合一”保驾护航，前者已逐步得到缓解，但围绕后者的虚列费用问题正逐渐成为当前阶段监管部门整治车险市场乱象的侧重点。

　　针对财险公司虚列费用问题的监管力度提升也在11月的监管处罚情况中得以体现。就这一问题，江苏银保监局向人保财险在南京市的多家分支机构开出罚单，合计罚款金额123万元。以人保财险南京市江宁支公司收到的罚单为例，行政处罚决定书显示，今年1月至5月，该机构在“业务宣传费”科目下列支17笔客户增值服务费，金额合计超过452万元，用于购买南京某某汽车俱乐部有限责任公司发售的等额面值的服务卡，而上述服务卡实际用于清偿积欠相关保险代理机构的车险手续费。此外，同样在今年11月，江苏银保监局盐城分局也对国寿财险盐城中心支公司虚构保险中介业务套取费用的行为罚款19万元。

　　处罚力度持续升级

　　吉林银保监局近日针对上述两家机构所采取的行政处罚措施更为严厉。行政处罚决定书显示，除了对两家机构负责人各处以10万元的罚款外，吉林银保监局还决定作出责令平安产险吉林中心支公司和中华联合财险松原中心支公司停止接受机动车辆保险新业务三个月的行政处罚。

　　这背后并非没有缘由。银保监会财险部在此前下发的《关于2019年前3季度车险市场监管有关情况的函》(以下简称《函》)中表示，今年上半年，尽管全国车险手续费支出同比下降38.47%，但业务及管理费同比增加45.37%，行业普遍存在通过虚列业务及管理费套取手续费的问题。

　　而业务及管理费增长最快的地区正是此次重拳出击的吉林省。数据显示，2019年前三季度，吉林省的车险保费收入同比增速为2.46%，业务及管理费同比增速却达89.51%，远远领先于其后的天津和湖北，后两者的业务及管理费分别同比增长77.81%和71.22%。

　　目前，市场上各家公司仍不同程度存在费用延迟入账的情况，此外还出现了一些通过理赔虚列费用、套取费用的苗头。监管部门也在上述《函》中建议各银保监局结合从市场掌握的有关信息与费用指标的差异情况，对突出公司进行重点查处。同时，也加大对理赔虚列费用、套取费用苗头有关情况的关注。

　　监管部门不断强调加大车险监管力度，也使针对市场违法违规行为采取更为严厉的监管措施更显情理之中。银保监会财险部就在《函》中表示，对于顶风作案、多个地区存在违法违规行为的公司，在目前停止地级市机构使用商业车险条款费率的基础上，可将采取监管措施的范围扩大到省级机构。

　　在严监管的态势下，为何仍有险企“铤而走险”，违法违规行为难以杜绝？对外经济贸易大学保险学院教授王国军在接受《金融时报》记者采访时表示：“面临着激烈的市场竞争，市场主体陷入了‘囚徒困境’，因此具有较强的违规冲动。”

　　低速增长考验险企

　　中国人保副总裁、人保财险总裁谢一群此前表示：“车险的发展确实遇到了天花板，目前到了竞争非常激烈的程度。”随着新车销量下滑，车险市场逐渐从增量竞争转向存量竞争，市场主体已经感受到压力正逐步增大。

　　中国汽车工业协会公布的数据显示，今年前10个月，汽车产销分别完成2044.4万辆和2065.2万辆，产销量比上年同期分别下降10.4%和9.7%。与汽车行业发展周期密切相关的车险业务，自然也展露出疲态。银保监会披露的行业统计数据显示，今年1月至10月，财险公司实现车险业务保费收入6576亿元。另有数据显示，今年前9个月，车险累计保费收入同比增速仅为3.98%。

　　车险保费保持较低增速或许是财险公司今后将长期面对的局面。除新车销量下滑外，伴随商车费改进一步推进所带来的单均保费下降也是重要因素。以去年放开自主定价权的试点地区之一陕西为例，据陕西银保监局介绍，商业车险改革试点启动一年来，陕西商业车险新产品车均保费较改革前下降51.1%，其中家用车车均保费较改革前下降60%。

　　车险市场如何走出当前的竞争困局，在未来实现新的发展？王国军表示：“这需要保险公司努力实现费率公平。在这方面，保险公司可以通过应用科技手段，使车险费率与驾驶者的驾驶习惯和风险状况相匹配。通过公平、科学的方式使风险对应费率，从而设计出更为合理的产品，应当是商业车险未来的发展方向。”

　　华创证券分析师洪锦屏也同样强调科技手段的运用。她表示，对于一部分中小公司而言，可以缩窄业务范围，细分客户领域，运用科技手段提高经营效率、风控定价能力，在车辆事故预防、客户风险识别管理、理赔辅助等方面发展自身的独特优势。