杭州银行上市三年募资138亿分红32亿 又欲募72亿补血

　　北京8月22日讯（记者 华青剑）日前，杭州银行(600926.SH)发布定增预案，拟非公开发行A股股票的数量不超过8亿股，拟募集资金总额不超过72亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

　　杭州银行表示，本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科及苏州高新。截至本预案签署日，杭州市财政局持股比例为11.44%；红狮集团持股比例为6.09%。苏高科和苏州高新的控股股东均为苏高新集团。

　　截至2018年12月31日，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%，分别较2017年末下降0.52个百分点、0.85个百分点、1.15个百分点，其中核心一级资本充足率已接近最低监管要求。按照现行监管标准，非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

　　杭州银行上述三项指标继续下降，截至今年一季度末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

　　2016年10月27日，杭州银行在上交所上市，每股发行价14.39元，IPO募集资金37.67亿元。2017年12月，杭州银行发行优先股募集资金100亿元，扣除发行费用后，募集资金全部用于补充该行其他一级资本，提高该行资本充足率。上市三年来，杭州银行共募集资金137.67亿元。

　　记者计算，杭州银行上市3年，现金分红达31.67亿元。2019年7月4日，派发现金红利12.83亿元；2018年7月4日，派发现金红利10.99亿元；2017年6月6日，派发现金红利7.85亿元。

　　上市以来，杭州银行发行了金融债券、二级资本债券。今年1月24日，杭州银行金融债券发行完毕，发行规模为人民币50亿元, 本期债券的募集资金将专项用于符合国务院、各级主管部门和监管机构产业政策的创新创业企业贷款。5月30日，杭州银行二级资本债券发行完毕，发行规模为人民币100亿元, 本期债券募集资金将用于补充公司二级资本。7月5日，杭州银行金融债券发行完毕，发行规模为人民币100亿元, 本期债券的募集资金将用于充实公司资金来源，优化资产负债结构，促进公司业务稳健发展。2017年8月16日，杭州银行二级资本债券发行完毕，发行规模为人民币80亿元，本期债券的募集资金将用于补充公司二级资本。

　　上市之后，杭州银行在2018年、2019年分别实施稳定股价措施。由于杭州银行股票连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。杭州市财政局和财开集团在2018年、2019年增持了该行股份。

　　8月21日收盘，杭州银行报收8.06元，涨幅0.00%。

　　杭州银行拟定增募资72亿元 股东红狮集团认购近半

　　7月29日，杭州银行公告了非公开发行A股股票预案，计划向四名对象发行不超过8亿股A股股票，募资总金额不超过72亿元人民币。本次非公开发行募集资金用于支持杭州银行未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司核心一级资本。

　　本次非公开发行的发行对象共4名，分别为红狮集团、杭州市财政局、苏高科、苏州高新，拟认购股份数量上限分别为3.88亿股、1.16亿股、1.78亿股、1.18亿股。杭州市财政局、红狮集团是杭州银行的关联方，其参与本次非公开发行构成关联交易。

　　截至2018年末，杭州银行前五大股东分别为Commonwealth Bank of Australia（持股18%）、杭州市财政局（持股11.08%）、杭州市财开投资集团有限公司（持股7.76%）、红狮集团（持股6.09%）、中国人寿保险股份有限公司（5.55%）。截至此次非公开发行预案签署日，杭州市财政局持有杭州银行11.44%的股份，红狮集团持有6.09%的股份。

　　假设按照发行股数上限完成发行，本次非公开发行股票完成后，杭州市财政局持股比例将为11.86%，红狮集团持股比例将为11.81%，苏高科持股比例将为3.00%，苏州高新持股比例将为1.99%。

　　杭州银行表示，本次发行完成后，杭州市财政局持股比例将由发行前的11.44%上升至11.86%，杭州市财政局及其一致行动人的持股比例将由发行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例将由发行前的18.00%下降至15.57%，红狮集团持股比例将由发行前的6.09%上升至11.81%。本次发行前后，公司股权结构和公司治理结构保持稳定。本次非公开发行未导致公司控制权发生变化。 

　　本次非公开发行A股股票方案已经杭州银行2019年7月29日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，尚须公司股东大会逐项审议通过。另外，根据有关规定，本次发行方案须经浙江银保监局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。 

　　根据中国银保监会的相关规定，杭州市财政局、红狮集团认购的本次非公开发行的股票自取得股权之日起5年内不得转让。根据中国证监会的相关规定，其余发行对象认购的本次非公开发行的股票自取得股权之日起36个月内不得转让。 

　　红狮集团是国家重点支持十二家全国性大型水泥企业之一，拥有水泥、环保、金融及类金融投资三大版块。2018年，红狮集团实现营收277.81亿元，同比增长53.16%；归母净利润39.20亿元，同比增长134.87%。截至2018年末，红狮集团总资产约411亿元，净资产207.61亿元，货币资金66.55亿元。

　　中诚信在今年4月出具的红狮集团2019年第一期中期票据信用评级中，给予了红狮集团主体信用等级AA+级，评级展望稳定。

　　红狮集团近年来总负债整体有所增长，2015-2018年9月末分别为153.27亿元、181.26亿元、181.81亿元和188.94亿元。中诚信指出，受资本实力不断增强影响，红狮集团资本结构有所优化，负债率呈下降趋势，2015-2018年9月末分别为59.05%、58.13%、51.79%、49.04%。

　　杭州银行核心一级资本充足率8.05% 逼近监管红线

　　杭州银行成立于1996年9月，总部位于杭州。目前，全行拥有200余家分支机构，网点覆盖长三角、珠三角、环渤海湾等发达经济圈。此外，还发起设立了杭银消费金融股份有限公司，与澳洲联邦银行共同投资设立了五家村镇银行，投资入股了石嘴山银行股份有限公司。2016年10月27日，杭州银行首次公开发行A股在上交所成功上市。

　　2016年，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.95%、9.95%、11.88%。2017年，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.69%、10.76%、14.30%。2018年，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.17%、9.91%、13.15%。

　　截至今年一季度末，杭州银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.05%、9.67%、12.78%。

　　按照现行监管标准，非系统重要性银行到2018年底的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。杭州银行核心一级资本充足率已接近最低监管要求。

　　杭州银行7月29日公布的资本管理规划（2020-2022年）显示，2020-2022年，杭州银行资本充足率最低目标为：核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%；并力争各级资本充足率在最低目标基础上保持0.5～1个百分点以上缓冲空间，维持公司作为资本充足银行的良好市场形象。

　　杭州银行2016年上市募集37.67亿元  2017年发行优先股募资100亿元

　　2016年10月27日，杭州银行在上交所上市，公开发行股票数量26175万股，每股发行价格14.39元，IPO募集资金37.67亿元，此次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充该行资本金。

　　2017年10月30日，中国证监会发行审核委员会对杭州银行非公开发行优先股的申请进行了审核。根据审核结果，杭州银行此次非公开发行优先股的申请获得通过。2017年11月24日，杭州银行收到中国证监会出具的《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可[2017]2098号），核准杭州银行非公开发行不超过1亿股优先股。

　　根据中国证监会的批复，杭州银行本次非公开发行优先股1亿股，按票面金额（面值）人民币100元发行，募集资金为人民币100亿元，票面股息率为5.20%，发行对象为11名符合《优先股试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次优先股发行所募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司其他一级资本，提高公司资本充足率。

　　杭州银行本次优先股的发行对象分别为：平安养老保险股份有限公司、华润深国投信托有限公司、中邮创业基金管理股份有限公司、永赢基金管理有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、创金合信基金管理有限公司 、贵阳银行股份有限公司、建信信托有限责任公司、交银施罗德资产管理有限公司、江苏银行股份有限公司、中诚信托有限责任公司，认购金额分别为2.21亿元、1.38亿元、5.53亿元、20亿元、15亿元、5亿元、5300万元、10亿元、16亿元、19.35亿元、5亿元。 

　　2017年12月18日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告显示，截至2017年12月15日15时30分，杭州银行本次优先股主承销商中金公司开立的资金交收账户已收到投资者的认购资金共计人民币100亿元。

　　杭州银行本次非公开发行优先股已于2017年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

　　杭州银行2018年、2019年分别实施稳定股价措施

　　在2018年、2019年，杭州银行分别实施稳定股价措施，杭州市财政局、财开集团增持了该行股份。

　　自2018年6月19日起至2018年7月16日，杭州银行A股股票已连续20个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（2018年4月27日，公司披露了2017年年度报告，根据年度报告，公司最近一年经审计的每股净资产为11.42元/股。2018年7月4日，公司实施完成2017年度利润分配及资本公积转增方案，公司最近一年经审计的每股净资产经除息除权后相应调整为7.94元/股），已触发公司稳定股价措施启动条件。

　　2018年7月24日至2018年10月29日期间，杭州市财政局以财政资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了杭州银行普通股股份1106.9万股，占杭州银行普通股总股本的0.22%；财开集团以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司普通股股份150万股，占杭州银行普通股总股本的0.03%。

　　2018年10月24-26日，杭州银行股票连续3个交易日的收盘价均已高于该行最近一年经审计的每股净资产（公司实施完成2017年度利润分配及资本公积转增方案后，最近一年经审计每股净资产经除息除权后相应调整为7.94元），该等情形已满足该行上市前制定的稳定股价预案所明确之增持股份计划的终止条件。据此，杭州银行本年度稳定股价措施已实施完成。

　　经前述增持，截至2018年10月29日，杭州市财政局持有杭州银行普通股股份5.68亿股，占该行普通股总股本的11.08%，财开集团持有该行普通股股份3.98亿股，占该行普通股总股本的7.76%。

　　自2019年1月2日起至2019年1月29日，杭州银行A股股票在2019年度首次连续20个交易日的收盘价低于公司最近一年经审计的每股净资产7.94元/股（由于公司2018年度财务审计尚未完成并披露，因此当前公司最近一年经审计的每股净资产为公司2017年末经审计并经除息除权调整后的每股净资产即7.94元/股），已触发公司稳定股价措施启动条件。

　　2019年2月11日至2019年2月14日，杭州市财政局以财政资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了杭州银行普通股股份1878.39万股，占该行普通股总股本的0.37%；财开集团以自有资金通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持了该行普通股股份1009万股，占该行普通股总股本的0.20%。

　　2019年2月12日至2019年2月14日，杭州银行股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，即公司2017年末经审计的并经除息除权调整后的每股净资产7.94元/股，该等情形已满足公司上市前制定的稳定股价预案所明确之增持股份计划的终止条件。据此，杭州银行本年度稳定股价措施已实施完成。

　　经前述增持，截至2019年2月14日，杭州市财政局持有公司普通股股份5.87亿股，占公司普通股总股本的11.44%，财开集团持有公司普通股股份4.08亿股，占公司普通股总股本的7.96%。 

　　杭州银行去年贷款减值损失57亿 不良贷款余额持续上升

　　2018年，杭州银行实现营业收入170.54亿元，同比增长20.77%；实现归属于上市公司股东的净利润54.12亿元，同比增长18.94%；实现经营活动产生的现金流量净额130.87亿元，同比减少79.58%。

　　2018年末，杭州银行的不良贷款余额为50.85亿元，较上年末的45.19亿元增长12.51%；不良贷款率1.45%，较上年末下降0.14个百分点；拨备覆盖率256.00%，较上年末上升44.97个百分点。

　　2018年末，杭州银行的逾期贷款余额为41.73亿元，较年初下降33.88%。逾期贷款与不良贷款比例为82.06%，较上年末下降57.58个百分点，其中逾期90天以上贷款与不良贷款比例74.07%，较上年末下降45.33个百分点。

　　数据显示，2016年以来杭州银行不良贷款率持续下降，截至2019年6月末降至1.38%；拨备覆盖率持续上升，截至2019年6月末增至281.56%。

　　杭州银行不良贷款余额持续上升。2016年末、2017年末、2018年末，杭州银行不良贷款余额分别为40.04亿元、45.19亿元、50.85亿元。

　　中诚信国际在《2019年杭州银行跟踪评级报告》中指出，由于国内外经济不景气及地区、行业信用风险暴露，近年来该行不良贷款余额出现一定程度增长，资产质量需要加以密切关注。