南京银行百亿定增夜长梦多：方案两变 行长任期内辞职

　　北京8月9日讯（记者 华青剑）南京银行(601009.SH)定增之路坎坷，在今年重启定增后，仅过2个多月就生了变故。

　　8月1日晚间，南京银行发布公告对定增方案进行调整：本次非公开发行股票的数量由不超过16.96亿股改为不超过15.25亿股；发行对象由法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司4家减为法国巴黎银行、交通控股、江苏省烟草公司3家，其中，第二大股东紫金投资退出认购；募集资金总额由不超过人民币140亿元改为不超过人民币116.19亿元。

　　近日，南京银行方面对媒体表示，紫金投资因个别财务指标未达要求，未获监管部门批准，不再参与该行此次非公开发行股票计划。

　　数据显示，截至2019年3月31日，南京银行合并口径下的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为8.52%、9.70%和12.78%。在不考虑发行费用的前提下，本次非公开发行完成后，该行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率将分别为9.90%、11.07%、14.16%。

　　这是南京银行去年定增被否后，第二次对方案进行调整。

　　2017年8月1日，南京银行首次发布140亿元非公开发行股票预案。2018年7月30日，南京银行发布公告称，定增未获得证监会发行审核委员会核准通过。据此前公告，南京银行拟向5名特定投资者——紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股非公开发行股票，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后计划全部用于补充公司核心一级资本。

　　今年5月21日晚间，南京银行重启定增。南京银行发布公告称，该行董事会决议通过非公开发行方案，拟向法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司等4家发行对象非公开发行不超过16.96亿股，拟募资总额不超过140亿元。

　　在南京银行公布新的定增计划前一天，5月20日，银保监会网站公布了该行的3张罚单，国家外汇局官网通报南京银行1起外汇违规案例。

　　在重启定增的第三天，南京银行行长束行农辞职。5月24日晚间，南京银行发布公告称，董事、行长束行农因工作调动原因，于5月24日向董事会提交辞职报告，辞去南京银行董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。

　　南京银行定增被否后两变定增方案：募资额降至116亿 二股东紫金投资退出认购

　　2018年南京银行定增被否后，该行今年起重启定增两次变更方案。

　　2018年7月30日，南京银行发布公告称，中国证监会发行审核委员会对本公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，南京银行本次非公开发行股票申请未获得核准通过。随后，9月28日，南京银行发布公告称，证监会发审委会议以投票方式对该行非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。该行如再次申请发行证券，可在本决定作出之日起6个月后，向中国证监会提交申请文件。

　　值得注意的是，上市银行再融资被否确属少见，南京银行并未说明是何原因导致该行上会时同意票数不足。

　　根据南京银行2018年1月2日公布的定增预案显示，本次非公开发行的发行对象为5名特定投资者，分别为紫金投资、南京高科、太平人寿、凤凰集团和交通控股。本次非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。

　　2019年，南京银行重启定增计划。5月21日晚间，南京银行发布公告称，拟非公开发行股票数量不超过16.96亿股，募集资金总额不超过人民币140亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。南京银行表示，本次非公开发行的发行对象为4名特定投资者，分别为法国巴黎银行、紫金投资、交通控股、江苏省烟草公司，认购股份数量上限分别为1.21亿股、1.94亿股、10.18亿股、3.63亿股。截至2019年3月31日，法国巴黎银行（含QFII）持持股比例15.01%；紫金投资持股比例为12.41%；交通控股及江苏省烟草公司未持有公司股份。

　　对比此前的定增预案，此次非公开发行规模不变，但是发行对象大变，太平人寿、南京高科、凤凰集团纷纷退出，法国巴黎银行和中烟江苏成为新加入的认购对象。

　　今年8月1日晚间，南京银行发布非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行的发行对象为三名特定投资者，分别为法国巴黎银行、交通控股和江苏省烟草公司。本次非公开发行股票数量不超过15.25亿股，募集资金总额不超过人民币116.19亿元，扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本。截至2019年3月31日，法国巴黎银行（含QFII）持股比例15.01%；交通控股及江苏省烟草公司未持有南京银行股份。

　　对比今年5月份的定增预案，此次南京银行对发行数量、发行对象及其认购情况、募集资金数额、限售期安排及决议有效期等方面进行了调整。在最新调整后的定增方案中，南京银行募资总额从最初的140亿元降至116.19亿元，认购对象降至3家，原本计划参与定增的二股东紫金投资至此退出了此次定增。

　　据中国经营报，南京银行方面表示：“本行对此次非公开发行股票方案进行适度调整，是为了更为积极有效地推进和完成好非公开发行股票工作。紫金投资因个别财务指标未达要求，未获监管部门批准，不再参与本行此次非公开发行股票计划。紫金投资方面表示理解并服从大局。紫金投资等投资单位都对本行发展业绩表示十分满意，并将继续坚定支持本行的经营发展。”

　　重启定增公告前一天 南京银行四登违法违规黑榜

　　就在南京银行公布新的定增计划前一天，5月20日，银保监会网站公布了该行的3张罚单，国家外汇局官网通报南京银行1起外汇违规案例。

　　银保监会网站5月20日公布的上海银保监局行政处罚信息公示表（沪银保监银罚决字〔2019〕41号）显示，南京银行股份有限公司上海分行于2017年1月至2018年3月违规向部分关系人发放信用贷款。根据《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第（八）项，中国银保监会上海监管局责令其改正，并处以罚没合计1592058.06元。

　　上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕34号）显示，2017年10月至2017年12月，南京银行股份有限公司上海分行在发放部分个人消费贷款后，未采取有效措施对贷款资金使用情况进行跟踪检查和监控分析，部分资金用于证券交易和理财投资。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《个人贷款管理暂行办法》第四十二条第（七）项，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对其责令改正，并处罚款50万元。

　　上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2019〕35号）显示，2016年1月至2018年3月，南京银行股份有限公司上海分行向某资本金不足的房地产项目发放贷款，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款50万元。

　　此外，5月20日，国家外汇局官网通报17起外汇违规案例，其中就有“南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案”。

　　国家外汇局通报显示，2016年2月至3月，南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款80万元人民币。

　　重启定增3天后  南京银行行长束行农任期内辞职

　　定增重启的关键时期，南京银行行长辞职。5月24日晚间，南京银行发布公告称，董事、行长束行农因工作调动原因，于5月24日向董事会提交辞职报告，辞去南京银行董事、董事会风险管理委员会主任委员、发展战略委员会委员、行长、财务负责人以及公司授权代表职务。束行农的辞任自5月24日起生效。

　　南京银行2018年年报显示，束行农任南京银行行长任期为2017年6月至2020年5月。

　　南京银行行长职责暂由董事长胡升荣代为履行。

　　资料显示，束行农，中国国籍，1963年出生，大学本科学历，高级经济师。历任南京银行资金计划处副处长，资金交易部副总经理，资金营运中心总经理；南京银行党委委员、副行长兼总行投资银行部总经理；南京银行党委副书记、行长、财务负责人(兼)、执行董事。

　　据21世纪经济报道，有业内人士认为，南京银行行长束行农辞职一事，与震动市场的戴娟案存在千丝万缕的联系。今年2月20日中午，南京银行官网发布公告称，南京银行资产管理业务中心总经理戴娟、资金运营中心副总经理董文昭及该行投资机构鑫元基金管理有限公司副总经理李雁三人，因个人原因，不能正常履职。按束行农自述，1994年，他告别13年的军旅生涯进入金融行业，之后长期在南京银行工作。束行农是南京银行债券业务的开创者。

　　南京银行2018年年报显示，2018年，南京银行现任董事、监事、高级管理人员中，共有7名人员薪酬总额超两百万，1名人员薪酬超百万。2018年，职工监事戚梦然薪酬总额为167.14万元，副行长米乐薪酬总额为218.51万元，董事会秘书江志纯薪酬总额为226.51万元，业务总监宋清松薪酬总额为241.33万元，营销总监朱峰薪酬总额为207.76万元，首席信息官余宣杰薪酬总额为225.73万元，业务总监陈晓江薪酬总额为245.97万元，业务总监徐腊梅薪酬总额为238.80万元。

　　2018年，束行农薪酬总额为75万元，持有南京银行股份54.62万股。2018年，董事长胡升荣薪酬总额也为75万元。

　　目前，束行农担任南京新农发展集有限责任公司副董事长、党委委员。

　　南京银行2015、2016两年募资139亿元“补血”

　　8月1日，南京银行发布前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。南京银行2015年非公开发行人民币普通股募集资金在扣除交易费用后已经全部用于补充该行资本金，2015年非公开发行优先股和2016年非公开发行优先股募集资金在扣除发行费用后已经全部用于补充该行其他一级资本。从2015年到2016年，南京两年三次募集资金总额合计139亿元。

　　2015年6月，南京银行非公开发行人民币普通股3.97亿股，每股面值1元，发行价格为每股20.15元，募集资金总额为80亿元，扣除中信证券承销保荐费用后共募得募集资金79.56亿元，该募集资金已于2015年6月17日汇入南京银行的募集资金专户，在扣除各项交易费用后实际净筹得募集资金79.22亿元。截至2018年12月31日，此次非公开发行普通股募集资金已全部使用完毕。

　　2015年12月，南京银行向合格投资者非公开发行优先股4900万股，每股面值为100元，募集资金总额为49亿元。募集资金已于2015年12月24日汇入南京银行的募集资金专户，在扣除发行费用后实际净募得募集资金为48.74亿元。截至2018年12月31日，此次非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。

　　2016年9月，南京银行向合格他投资者非公开发行优先股5000万股，每股面值为100元，募集资金总额为50亿元。募集资金已于2016年9月6日汇入南京银行募集资金专户，在扣除发行费用后实际净筹得募集资金为49.75亿元。截至2018年12月31日，此次非公开发行优先股募集资金已全部使用完毕。

　　2015年末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.38%、10.35%、13.11%。2016年末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.21%、9.77%、13.71%。2017年末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.99%、9.37%、12.93%。2018年末，南京银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.51%、9.74%、12.99%。

　　据长江商报，近年来，南京银行的核心一级资本充足率在不断上升。2017年、2018年及今年一季度末，其核心一级资本充足率分别为7.99%、8.51%、8.52%。2017年底，该行核心一级资本充足率在A股银行中处于垫底位置。今年一季度，其在A股32家银行中，位居倒数第三，仅高于杭州银行、郑州银行。

　　根据南京银行最新发布的今年上半年业绩快报，其核心一级资本充足率升至8.87%，去年6月末为8.44%，同比上升0.43个百分点，较今年初上升0.36个百分点。

　　核心一级资本充足率在二季度出现较大幅度上升令人有些意外，不过，即便是8.87%的水平，参照今年一季度末A股银行核心一级资本充足率水平，南京银行依旧处于倒数第六位置，距离五大行及招商银行超过11%的核心一级资本充足率还相当遥远。