投资周报｜资金大幅流出，新能源被抛弃，年后该拥抱低估值蓝筹？

投资周报｜资金大幅流出，新能源被抛弃，年后该拥抱低估值蓝筹？三峡工程建设基金 2022年的A股，跌得有点令人猝不及防，大盘持续下滑，个股普跌，去年最火赛道新能源概念全面熄火。2022年，该如何布局，这是个问题。 具体来看，截至1月21日，上证指数、沪深300指数、创业板

三峡工程建设基金

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2022年的A股，跌得有点令人猝不及防，大盘持续下滑，个股普跌，去年最火赛道新能源概念全面熄火。2022年，该如何布局，这是个问题。

具体来看，截至1月21日，上证指数、沪深300指数、创业板指数等全线下跌，其中上证指数、沪深300指数跌幅均超3%，开年的首三周全部下跌，创业板指数则大跌超8%。

个股方面，两市4704只股票，3321只股票下跌，占比达70%。其中，2203只股票跌幅超过5%，占比高达47%；1178只股票跌幅超过10%。即指数层面跌幅并不大，但个股层面则较为惨淡。

万亿赛道全面熄火

在2021年，以锂电、储能、风电、光伏等为代表的新能源赛道，可谓炙手可热，诞生了一大批牛股，具备超强的赚钱效应。

然而，2022年以来，新能源这个最强赛道突然就“不香了”，遭到资金的持续抛售，锂电、光伏、风电等细分板块纷纷大跌。

最强赛道怎么了？后市可还有机会？

银华基金李晓星认为，对于新能源板块，光伏、风电、电网设备、储能和电动车仍将有大量投资机会。但这5个细分方向的投资机会在2021年已被较为充分地挖掘了，甚至有些是股价走在基本面前面了。

研究机构认为，新能源仍是优质的赛道，只是随着板块整体估值被推高，赛道逐步出现分化，需要去鉴别优质企业。一些细分赛道仍然有望继续享受红利，而另一些领域则面临盈利增长难以困境。在新的一年伊始市场资金重新进行布局的过程中，市场势必对整体新能源板块进行重新审视，优中选优。

北上资金一直在抄底，都买了什么？

虽然，A股开年以来一直下跌，但北上资金，却一直在买买买，我们来看下北上资金到底买了什么。

2022年第一周，证券时报•数据宝统计，北上资金累计成交5105.43亿元，成交净买入62.03亿元。

当周，北上资金显著偏爱传统基建行业，钢铁、建筑装饰、建筑材料、机械设备行业均获得北上资金的加仓。

北上资金着手逢低布局传统行业蓝筹股，三一重工、中国平安本周获北上资金净买入金额最高，分别为11.7亿元、7.2亿元，这两股在2021年均遭到了较大幅度的回撤，累计跌幅分别为33.4%、40%，估值均已进入较低区间。成交净买入超5亿元的还有牧原股份、兴业银行，均于去年春节后开始向下调整，近日颇受资金青睐。

2022年第二周，北上资金净买入74.45亿元。

行业上来看，当周共有11个申万行业持股量增加，有色金属环比增幅最高，增长5.44%，综合、银行、通信环比增幅紧随其后，环比增幅在2%以上，其他净流入行业持股量变化不大。当周市场波动较大，银行股作为低估值避险板块颇受资金青睐，近八成银行股获得北上资金加仓。

2022年第三周，北上资金当周对碳中和板块有所减持，环保、公用事业持股量环比降幅均超过3%。

行业上来看，当周北上资金加仓风格以“稳增长”为主线，持股量环比增幅居前的行业包括国防军工、建筑装饰、银行、房地产、煤炭、非银金融、石油石化，均超过3%。综合、纺织服饰、农林牧渔、基础化工行业遭北上资金减仓。

当周，北上资金净买入以金融股为主，招商银行、中国平安、平安银行均位于北上资金成交净买入前列，其中招商银行获净买入47.74亿元居于榜首。

跨年行情落空 稳增长主线受青睐

本来满心期待着跨年行情，没想到却在开年之初遭遇当头一棒，后市，低估值蓝筹方面备受机构青睐。

华鑫证券研报认为，稳投资是稳增长的主要着力点，新老基建共同发力，基建拐点已经到来。资金流动性充裕支撑低估值板块，资金面宽松，金融行业低估值有望迎来修复，特别是A股迈入全面注册制时代后，券商业绩增量值得期待。

中信证券秦培景认为，货币先行发力超预期后，其它部委和地方的政策正在形成合力，“政策底”已经明确；高位抱团瓦解诱发的情绪宣泄接近尾声，“情绪底”即将到来；稳增长主线共识不断提高，市场资金有望恢复流入，“市场底”渐行渐近。建议紧扣稳增长主线，布局基本面预期低位、估值低位的优质蓝筹。

国泰君安陈显顺表示，地方两会相继召开，稳增长诉求强烈，基建与制造业投资有望加快发力。按照稳增长的发力先后顺序，叠加悲观预期的修正幅度，推荐加速迈出预期底部的消费板块，包括生猪、家电、家具、社服/旅游、白酒，以及受益基建投资改善的建材、建筑、电力运营等方向。

中原证券认为，元旦过后，各大机构纷纷调仓换股，前期累计涨幅较大、整体估值偏高的行业与个股遭遇抛售，低估值的金融行业，以及部分防御行业成为近期资金流向的主要方向。建议密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。预计沪指短线围绕年线小幅震荡的可能性较大，创业板市场短线小幅下行的可能较大。建议投资者短线暂时观望，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

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