操盘必读｜易纲：货币政策有较大调控空间，仁东控股控股股东减持，A股主要指数周线五连阴，机构青睐低估值传统行业

操盘必读｜易纲：货币政策有较大调控空间，仁东控股控股股东减持，A股主要指数周线五连阴，机构青睐低估值传统行业最新明星合成 A股主要指数周线五连阴，机构青睐低估值传统行业 过去一周，A股反弹未能延续。上证指数周四冲至3478点，周五再度跌穿3400点，全周跌1.4%险守3400点，周线五连阴。创业板指表现更弱，周一大跌4%，全周跌

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A股主要指数周线五连阴，机构青睐低估值传统行业

过去一周，A股反弹未能延续。上证指数周四冲至3478点，周五再度跌穿3400点，全周跌1.4%险守3400点，周线五连阴。创业板指表现更弱，周一大跌4%，全周跌3%，连跌5周。

安信证券陈果认为，如果市场估值修正至疫情前水平，或者说和盈利增长更为匹配时，市场对外部利空因素的敏感度将显著降低。当前对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻，行业方面重点关注银行、房地产、化工、有色、家电家居等。

开源证券牟一凌认为，市场经过大幅回撤之后，“抱团”风险的系统性扩散正在接近底部。钢铁、铝、建筑、煤炭行业当前的收益率相对ROE处于被低估状态，存在价值修复需求。

并且碳中和的长期目标和当下的限排限产措施，正在推动传统周期性行业产能价值回归，形成了股价上行的共振力量。

粤开证券李兴认为，从目前一季报业绩预告来看，以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。

供给端方面，前期疫情对于供给的冲击修复仍需时日；需求端方面，经济复苏的大背景下，内外需将共振回暖。重点关注化工、有色、机械等板块。

【财经要闻】

1、央行行长易纲在中国发展高层论坛圆桌会上表示，中国有较大的货币政策调控空间。中国货币政策始终保持在正常区间，工具手段充足，利率水平适中。我们需要珍惜和用好正常的货币政策空间，保持政策的连续性、稳定性和可持续性。同时，实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。

2、证监会主席易会满在中国发展高层论坛圆桌会上发表主旨演讲，表示坚定注册制改革方向不动摇，注册制绝不意味着放松审核要求。不少中介机构尚未真正具备与注册制相匹配的理念、组织和能力，还在“穿新鞋走老路”。IPO排队现象是多重因素造成的，这与历史上的“堰塞湖”有区别。市场波动很正常，只要没有过度杠杆，就不会出大事，关键是要有一个合理的资金结构。目前，A股市场杠杆风险总体可控。下一步将坚持资本市场对外开放，防范外资大进大出，妥善处置中概股问题。

3、证监会修改《证券公司股权管理规定》：将证券公司主要股东调整为“持有证券公司5%以上股权的股东”；适当降低证券公司主要股东资质要求，取消主要股东具有持续盈利能力的要求，将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元等；调整证券公司变更注册资本、变更5%以上股权的实际控制人相关审批事项；对新问题予以规制，为新情况留出空间，包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”等。

4、3月19日，国家发展改革委产业司主持召开钢铁、有色金属、建材行业碳达峰工作研讨会。抓紧研究出台相关政策措施，组织相关部门积极编制碳达峰方案，积极推动相关行业绿色低碳转型和可持续发展。一是研究制定钢铁、有色金属、建材等行业碳达峰方案；二是结合传统高耗能行业实际，抓紧抓实行业自身潜力，推动产业转型升级、结构优化；三是提升能源利用效率，推动能源资源高效配置、高效利用。

5、根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，本周（3月22日至27日）将有336家公司披露2020年年报业绩。在上述公司中，有172家公司已披露2020年年度业绩预告，其中84家公司业绩预增，3家公司业绩续盈，24家公司业绩略增，12家公司业绩扭亏，26家公司业绩预减，12家公司业绩略减，1家公司业绩续亏，8家公司业绩首亏，2家公司业绩不确定，业绩预喜公司家数达到123家，占比71.51%。

6、19日，北向资金净卖出40.32亿元，终结了此前的连续八日净买入。顺丰控股获逆势净买入4.57亿元，立讯精密获净买入3.26亿元。

【投资聚焦】

电炉炼钢抢占“碳中和”先机　耐火材料成为关键耗材

据报道，在20日举行的2021（第十二届）中国钢铁发展论坛上，有关人士透露《钢铁行业碳达峰及降碳行动方案》已完成初稿。方案提出了推动绿色布局、节能及提升能效等实现“碳达峰”的五大路径，从源头减少碳排放成为关键。

从具体举措看，不仅要严控新增产能并淘汰落后产能，更要调整钢铁工业流程结构，提高电炉短流程工艺占比，因为电炉吨钢碳排放只有高炉的1/4。

业内认为，国内目前电炉钢占比仅10.4%，相比日本的24%、欧洲的40%和美国的68%，具有翻倍式增长空间。从工艺特点看，电炉炼钢以废钢为原料，利用电弧热在4000度高温下发生冶金化学反应。由于所用废钢品种繁多富含杂质，使得炉内工况更加苛刻，耐火材料损毁加速，因此对材料性能要求更高，价格明显提升。

同时，有数据测算，高炉炼钢每8000炉需更换耐火材料，电炉炼钢每400炉就需要更换，需求量成倍增长。随着电炉炼钢的快速发展，耐火材料将迎来量价齐升的发展格局。

A股中，瑞泰科技（002066）重组后控股股东将变为中国宝武，并成为宝武整合、发展耐火材料业务的核心平台，公司耐火材料收入规模将由行业第二晋升为第一；

濮耐股份（002225）公司钢铁材料事业部所辖各生产基地耐火材料制品的设计产能为64万吨，公司去年底以来陆续中标韶钢、首钢等钢企供货合同超过10亿元。

绿色金融助力实现碳中和资金需求，被央行确定为今年及“十四五”重点工作

央行行长易纲表示，实现碳中和需要巨量投资，要以市场化的方式，引导金融体系提供所需要的投融资支持。对于实现碳达峰和碳中和的资金需求，各方面有不少测算，规模级别都是百万亿人民币。

这样巨大的资金需求，政府资金只能覆盖很小一部分，缺口要靠市场资金弥补。这就需要建立、完善绿色金融政策体系，引导和激励金融体系以市场化的方式支持绿色投融资活动。

人民银行已经把绿色金融确定为今年和“十四五”时期的一项重点工作；即将完成修订《绿色债券支持项目目录》，删除化石能源相关内容；同时正在与欧方共同推动绿色分类标准的国际趋同，争取年内出台一套共同的分类标准。

数据显示，截至2020年末，我国绿色贷款余额近12万亿元，存量规模世界第一；绿色债券存量8132亿元，居世界第二。尽管如此，资金问题仍是当前和下一阶段我国绿色低碳发展面临的一大挑战。

据国家气候战略中心测算，为实现碳中和目标，到2060年我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元，年均约为3.5万亿元，长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。随着相关政策推动，我国绿色金融体系望加速发展，相关公司迎来机遇。

华自科技 (300490) 参股的湖南省国际低碳技术交易中心有限公司，主营低碳技术推广服务、绿色金融服务等。

国网英大（600517）公司上线国网英大碳资产管理平台，发布绿色金融行动方案，构建绿色金融服务体系。

越秀金控（000987）子公司越秀租赁业务涉及环保水务、新能源公交车等绿色领域，并不断探索开发绿色产业宜租标的物，践行绿色金融。

【公司聚焦】

仁东控股：仁东信息及其一致行动人已合计减持公司5%股份

仁东控股(002647)3月19日晚公告，3月19日仁东信息竞价交易减持公司56.75万股股份，占公司总股本的0.1%。截至目前，仁东信息及其一致行动人已合计减持5%公司股份，合计持股比例降至24.93%。

西藏旅游：拟13.7亿元收购新绎游船100%股权

西藏旅游(600749)21日晚公告，公司拟向新奥控股以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的新绎游船100%股权。其中拟通过发行股份的方式支付本次交易对价的比例为50%，剩余部分通过现金支付。本次交易金额暂定为13.7亿元。公司股票将于2021年3月22日开市起复牌。

协鑫能科(002015)：拟与中金资本签署战略合作协议

金力泰(300225)：子公司与微软公司达成初步合作意向

爱迪尔(002740)：拟转让所持大盘珠宝全部51%股权

神火股份(000933)：拟推2021年限制性股票激励计划

迪瑞医疗(300396)：13项医疗器械产品取得CE认证证书，拟推2021年限制性股票激励计划

大智慧(601519)：拟授予限制性股票不超5000万股

科大智能(300222)：子公司拟6.39亿元向裕安投资转让上海泾申及上海泗卓各80%股权

天喻信息(300205)：控股股东将由华工创投变更为同喻投资

聆达股份(300125)：与协鑫控股签订战略合作协议

苏宁易购(002024)：参投珠海普易物流产业投资合伙企业

桂林三金(002275)：孙公司BC006单抗注射液获临床试验批准

华阳国际(002949)：多名股东拟合计减持不超3.99%公司股份

广生堂(300436)：奥泰投资拟减持不超1.5%公司股份

凯盛科技(600552)：拟投建超薄柔性玻璃(UTG)二期项目

虹软科技(688088)：拟回购2亿元-3亿元公司股份

光洋股份(002708)：成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承批量供应商

华东电脑(600850)：拟收购两家公司股权 股票3月22日起复牌

华侨城Ａ(000069)：前海人寿及一致行动人钜盛华拟减持不超过2%公司股份

亿纬锂能(300014)：拟1亿元-2亿元回购股份

吉电股份(000875)：拟4.75亿元投建辽宁阜新100MW农光互补光伏项目

皖能电力(000543)：拟合计15.4亿元收购协鑫准东53%股权和山西潞光35%股份

洁特生物(688026)：股东拟合计减持不超5%股权

长阳科技(688299)：中泰富力拟受让公司5%股权

业绩快报

横店东磁(002056)：一季度净利预增150%至195%

梦网科技(002123)：一季度净利预增34.06%-78.75%

*ST江特(002176)：一季度预盈6800万元-7800万元 同比扭亏

博腾股份(300363)：一季度净利预增65%-85%

江苏雷利(300660)：2020年净利润2.75亿元 同比增长19%

锦鸡股份(300798)：2020年净利润同比下降76% 拟10派0.2元

金宏气体(688106)：2020年净利润同比增长11% 拟10派2.5元

力合微(688589)：2020年净利润同比减少36% 拟10派1.5元

国网英大(600517)：2020年净利润11.76亿元 同比增长23%

沃特股份(002886)：2020年净利润同比增36.79% 拟10转7派1

东阿阿胶(000423)：2020年盈利4329万元 拟10派3

联诚精密(002921)：2020年净利润同比增55.36% 拟10转3派4元

北新建材(000786)：2020年净利润同比增548.28% 拟10派5.5元

中材国际(600970)：2020年净利润同比降28.81% 拟10派2.3元

盈趣科技(002925)：2020年净利润同比增5.32% 拟10转7派10元

国海证券(000750)：2020年净利润同比增48.73% 拟10派1.2元

安徽合力(600761)：2020年净利润同比增12.38% 拟10派3.5元

华宝股份(300741)：2020年净利润同比降4.45% 拟10派16元

云图控股(002539)：2020年净利润同比增133.79% 拟10派2元

捷捷微电(300623)：2020年度净利同比增长49.45% 拟每10转5派1.6元

九芝堂(000989)：2020年净利润同比增41.72% 拟10派4元

祁连山(600720)：2020年净利润14.37亿元 同比增16.44%

紫金矿业(601899)：2020年净利润65亿元 同比增51.93%

新天绿能(600956)：2020年净利润15.11亿元 同比增6.33%

青松建化(600425)：2020年净利润2.52亿元 同比增14.46%

金岭矿业(000655)：2020年净利润同比增28.29% 拟10派1元

赤峰黄金(600988)：2020年净利润7.84亿元 同比增317%

ST地矿(000409)：2020年盈利7384.96万元 同比扭亏

金徽酒(603919)：2020年净利同比增22.44% 拟10派2.4元

招商银行(600036)：2020年净利同比增4.82%

深深房A(000029)：2020年净利润同比降47.47% 拟10派0.87元

重庆钢铁(601005)：2020年净利润6.38亿元 同比降31.03%

紫江企业(600210)：2020年净利润5.65亿元 同比增14.37%

中科三环(000970)：2020年净利润同比降35.66% 拟10派0.5元

江中药业(600750)：2020年净利润同比增2.19% 拟10派2.7元

甘肃电投(000791)：2020年净利润同比增4.64% 拟10派1.3元

【热点数据】

碳中和概念股获北向资金青睐

据统计，本周北上资金累计买入87.08亿元，其中，沪股通净买入6.76亿元，深股通合计净买入80.32亿元。

以净买卖金额统计，上榜活跃的个股中，共有13只个股为净买入，净买入金额最多的是格力电器，本周净买入金额为26.31亿元，其次是三一重工、隆基股份，净买入金额分别为9.41亿元、9.33亿元。

此外，光伏等“碳中和”概念继续被北上资金青睐，隆基股份、通威股份等获得重点加仓。

资金流向方面，有11只成交活跃股获主力资金净流入，净流入资金最多的个股是格力电器，主力资金净流入金额为6.11亿元，主力资金净流入居前的还有美的集团、TCL科技。

从持股比例变动情况来看，青鸟消防获加仓幅度最大，较7周前增持股数占流通股的比例为5.88%；其他连续加仓的还有三花智控、八方股份、宏发股份、中国外运等。

【龙虎榜看台】

资金流入电力等板块

周五，沪深两市大幅下跌。截止收盘，沪指跌1.69%报3404.66点，深成指跌2.56%报13606.00点，创业板指跌2.81%报2671.52点。两市共计成交7721亿元，较上个交易日增加354亿元。

盘面上，电力、核准制次新股、国防军工等板块涨幅居前；丙烯酸、采掘服务、有机硅、环氧丙烷等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

盛德鑫泰获3游资买入，买入净额为4475.35万元；

金山股份获1游资买入，买入净额为2394.31万元；

大唐发电获3游资买入，买入净额为5237.10万元；

闽发铝业获1游资买入，买入净额为4848.47万元；

仁东控股获3游资买入，买入净额为7115.18万元；

以岭药业获2游资买入，买入净额为9051.33万元；

森特股份获2游资买入，买入净额为6107.35万元。

【新股申购】

盛剑环境：申购代码732324，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格19.87元，公司主营半导体工艺废气治理系统及关键设备。

元琛科技：申购代码787659，顶格申购需配市值11.00元，申购上限1.10万股，申购价格6.50元，公司主营环保产品。

【欧美市场】

美股涨跌互现 道指跌近250点

上周五，三大指数仅纳指收涨，道指和标普连跌两日，创逾一周新低。上周，美股三大股指均累计下跌，标普累跌0.77%，道指累跌0.46%，均结束两周连涨，纳指累跌0.79%。

龙头科技股反弹

热门中概多数上涨

知乎IPO发行价区间9.5-11.5美元

上周五知乎向美国证券交易委员会（SEC）更新F-1招股文件，计划以“ZH”为代码在纽约证券交易所挂牌上市，将以每股ADS（美国存托证券）9.5至11.5美元的价格，公开发行5500万股ADS（行使超额配股权前），每股ADS对应0.5股A类普通股。知乎此次公开发行将同步进行私募配售（CPP），最高融资额超过10亿美元。

美元指数上涨

截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.07%至91.9180。

欧股全线走低

原油创五个月最大周跌幅

国际原油期货上周五反弹，但全周下跌。WTI 4月原油期货上周累计下跌6.38%，终结三周连涨。布伦特5月原油期货上周累跌6.77%，终结六周连涨。上周，美油和布油均创去年10月2日以来最大单周跌幅。

黄金创三周新高

COMEX 4月黄金期货创2月25日以来新高。上周累涨约1.3%，为1月22日一周以来最大单周涨幅，近两个月来首次一周涨超1%，连涨两周。

【机构观点】

中信证券：提前布局通胀预期拐点

中信证券表示，当前机构显著低配的行业短期仍将受益于“填仓位”行情，如电力及公用事业、商贸零售、纺织服装、钢铁和建筑。同时，建议紧扣通胀预期和美债收益率趋势，把握配置节奏，建议提前布局通胀预期拐点。具体配置方向上，通胀预期拐点前，建议继续配置地产、保险等低估值高性价比防御板块；通胀预期拐点后，建议增配中下游成本端预期好转的制造板块，包括汽车零部件、家电、家居等。

安信策略：战略上仍需防御为主

安信策略最新研报指出，A股在完成估值修正以前，战略上仍需以防御为主。过去两周的市场以交易性机会为主，操作难度较高。短期如果市场再有显著调整，可以更为积极地去把握阶段性反弹，除了关注前期超跌反弹的品种外，整体配置结构要倾斜估值与盈利增长速度及空间匹配度高的品种，对于股票估值的容忍度需要比去年显著苛刻。当前行业重点关注：银行、房地产、化工、有色、家电家居、医药、食品饮料、军工等。

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