操盘必读｜证监会定调今年改革重点，大基金减持长电科技1%股份，游戏驿站跌逾43%

操盘必读｜证监会定调今年改革重点，大基金减持长电科技1%股份，游戏驿站跌逾43%freezoozoozoozoozoozoo 【财经要闻】 1、2021年证监会系统工作会议1月28日在京召开。会议强调，贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度

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【财经要闻】

1、2021年证监会系统工作会议1月28日在京召开。会议强调，贯彻“不干预”的理念，完善市场内生稳定机制。一方面，以更大力度推进投资端改革，加大权益类基金产品供给与服务创新力度，推动个人养老金投资公募基金政策尽快落地，优化中长期资金入市环境。另一方面，加强宏观形势的跟踪研判，密切关注市场流动性变化，严密监控资金杠杆水平，动态完善应对政策，严防跨市场跨领域跨境的交叉性、输入性风险，切实维护市场稳定运行

2、证监会：全面落实“零容忍”的执法理念和打击行动。进一步依法从严打击证券违法活动，建立跨部委协调工作小组，加大对欺诈发行、财务造假、市场操纵等恶性违法违规行为的打击力度，对有关机构和个人的责任追究一抓到底。贯彻落实新证券法和刑法修正案（十一），配合修订证券期货犯罪案件刑事立案追诉标准，出台欺诈发行股票责令回购等配套制度。推动期货法立法，加快推进行政和解办法、上市公司监管条例等法规制定。依法从严加强对上市公司、中介机构等各类市场主体的日常监管，优化市场生态

3、财政部：2020年证券交易印花税1774亿元，同比增长44.3%

4、工信部消息，为统筹推进集成电路标准化工作，加强标准化队伍建设，有关单位提出了全国集成电路标准化技术委员会筹建申请，委员单位包括深圳市海思半导体有限公司、大唐半导体设计有限公司、华大半导体有限公司等90家

5、交通运输部：春节期间全国收费公路将继续免收小型客车通行费，具体免费时段从2月11日0时至17日24时，免费通行的车辆范围为7座及以下小型客车免费

6、美国东部时间1月28日，贾跃亭旗下Faraday Future（以下简称“FF”）宣布，已和特殊目的收购公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp.(简称“PSAC”)就业务合并达成最终协议，合并后将在纳斯达克上市。本次合并交易大约将为FF提供约10亿美元的资金，为FF91的大规模量产和交付提供资金支持。预计合并将于2021年第二季度完成，合并后公司估值约为34亿美元

【投资聚焦】

淘宝特价版用户规模暴增550%、C2M模式望迎来加速发展

据报道，1月26日，第三方数据咨询机构QuestMobile公布2020中国移动互联网年度大报告，凭借对下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘宝特价版在2020年用户规模同比增长550%，成为年度移动互联网用户规模增速最快手机应用。此外，淘宝特价版也是榜单中唯一的综合电商平台。

作为以C2M为核心供给的电商平台，自去年3月上线以来，淘宝特价版先后霸榜各大应用市场，截至2020年11月，淘宝特价版年度活跃购买用户数超过1亿，已经成为下沉市场消费首选平台。

业内指出，淘宝特价版已经跻身中国主流购物软件之列，其现象级增长，成为影响核心电商竞争的关键变量。淘宝特价版借由C2M模式，将原来从制造商到品牌商再到经销商的流通渠道，转变为将C端消费数据直接反馈至生产制造端，再由工厂直供C端个性化需求商品的极短链通路。

中金公司认为，在数字经济的下个十年，C2M将助力现有成熟的平台型企业再上一层，同时也可能会孵化出新的一批原生于产业互联网的平台型企业。C2M是国内制造业升级的方向之一，而电商平台及工业互联网平台等平台型企业将主导C2M模式的落地，在C2M模式探索中进展较快的企业受关注。

富森美（002818）与阿里巴巴旗下家居制造平台“躺平智造”战略签约，双方将合作布局家居产业C2M生态。

斯莱克（300382）公司C2M商业模式推广持续推进中，目前与阿里正在全面合作。

下游补货需求持续，碳酸锂价格大涨

据生意社价格监测，2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。

碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。

生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。

A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业（002460）、永兴材料（002756）、中矿资源（002738）等。

【公司聚焦】

隆基股份：2020年净利预增55%-63%

隆基股份(601012)1月28日晚公告，预计2020年净利润为82亿元-86亿元，同比增55.30%-62.88%。2020年全球光伏新增装机需求持续增加，其中国内市场需求增长明显。报告期内，受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比，单晶市场占有率快速提升。公司主要产品单晶硅片和组件产销量同比大幅增长，带来了营业收入和利润的稳步增长。

长电科技：国家大基金近日减持公司1%股份

长电科技(600584)1月28日晚公告，国家集成电路产业投资基金1月25日-27日减持公司1602.87万股，占公司总股本的1%。

本次减持后，大基金持有长电科技股份比例降至17%。结合期间均价估算，大基金本轮减持长电科技预估套现约13亿元。对于大基金减持行为，业内认为属于正常有序退出，并优化投资结构，对上市公司经营也不会产生重大影响；在产业高景气度下，大基金减持无碍半导体行情。

同德化工(002360)：参股公司成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料

远东股份(002753)：控股股东拟转让10%公司股份给宜兴城投

中国联通(600050)：联通红筹公司将继续密切关注相关事项的进展 保护公司合法权益

立讯精密(002475)：拟对日铠电脑投资并控股

中钨高新(000657)：中粗碳化钨粉智能生产线技术改造项目开工建设

苏博特(603916)：拟投建高性能土木工程新材料产业基地项目

深深房A(000029)：控股股东拟无偿划转6.355%公司股份以充实社保基金

柳工(000528)：拟发行股份吸收合并柳工有限 股票1月29日复牌

华夏幸福(600340)：拟收购天津玉汉尧石墨烯储能材料科技33.34%股权 股票停牌

聚隆科技(300475)：拟收购联合创泰 为公司注入电子元器件分销业务

四川美丰(000731)：副总裁涉嫌行贿犯罪 被留置调查

中房股份(600890)：公司股票可能被实施退市风险警示

达刚控股(300103)：管理层拟3000万元-5500万元增持股份

奥马电器(002668)：TCL家电集团与中新融泽增持公司5%股份

中国太保(601601)：申能集团拟减持不超0.99996%股份

富满电子(300671)：股东拟减持不超4%股份

业绩报告

金发科技(600143)：2020年净利预增264%-276%

宁波东力(002164)：预计2020年净利14.59亿元 同比增6574.29%

维信诺(002387)：2020年净利预增120.21%-227.97%

领益智造(002600)：2020年净利预增18.78%-21.42%

五矿稀土(000831)：2020年净利预增159%-240%

京运通(601908)：预计2020年度净利润同比增50%-75%

正虹科技(000702)：2020年净利预增220.29%-284.34%

深南股份(002417)：2020年净利预增79.12%-138.83%

三环集团(300408)：2020年净利预增50%-75%

深科技(000021)：2020年净利预增132.76%-166.82%

*ST融捷(002192)：预计2020年净利润1800万元-2200万元

卫宁健康(300253)：2020年净利预增22%-31%

安集科技(688019)：预计2020年度净利同比增长129%左右

奥美医疗(002950)：2020年净利同比增253%-268%

金种子酒(600199)：预计2020年净利润6500万元-8500万元 扭亏为盈

招商积余(001914)：2020年净利预增46.74%-57.22%

神州泰岳(300002)：2020年净利预计3.18亿元-3.96亿元 同比扭亏

双塔食品(002481)：2020年净利预增85%-95%

汇源通信(000586)：2020年净利预增126.70%-198.29%

长园集团(600525)：2020年扭亏 预盈1.25亿元-1.6亿元

和胜股份(002824)：2020年净利预增458.06%-698.02%

金岭矿业(000655)：2020年净利预增16.91%-44.74%

龙星化工(002442)：2020年净利预增186.14%-227.76%

未名医药(002581)：2020年预计亏损9976万元-2亿元

卫星石化(002648)：2020年净利预增20%-35%

可立克(002782)：2020年净利预增752.42%-931.88%

洛阳玻璃(600876)：2020年净利预增456%-530%

康希诺(688185)：2020年预亏4亿元-4.3亿元

安彩高科(600207)：2020年净利预增503%

上机数控(603185)：2020年净利预增186%-213%

禾望电气(603063)：风电业务收入大幅增长 2020年净利预增276%-326%

中航沈飞(600760)：2020年净利预增68.61%

春风动力(603129)：2020年净利预增77%-110%

秦安股份(603758)：2020年净利预增163%-188%

皇台酒业(000995)：2020年净利预降53%-67%

省广集团(002400)：下修业绩预告 计提资产减值准备不超过12.9亿元

利亚德(300296)：2020年度预亏8.3亿-11亿元 预计商誉减值12.5亿-14.5亿元

新华联(000620)：2020年度净利润预亏11亿元-13亿元

木林森(002745)：今年一季度净利预增105%-150%

业绩快报

中航机电(002013)：2020年净利润10.76亿元 同比增11.99%

鱼跃医疗(002223)：2020年净利润17.91亿元 同比增138.04%

【热点数据】

北向资金连续三日净流出

据统计，周四北上资金全天净流出64.04亿元，已连续三日净流出，为去年11月13日以来首次。

活跃股中，贵州茅台、药明康德、通威股份分别遭净卖出9.73亿元、5.76亿元、4.72亿元；立讯精密逆市获净买入3.15亿元。

本周以来，北向资金分别净买入立讯精密、TCL科技等9只个股，净卖出贵州茅台、伊利股份等16只个股。

从Wind一级行业来看，本周仅信息技术行业出现净买入，日常消费、工业、可选消费、医疗保健、金融5个行业呈现净卖出，其中日常消费行业卖出金额达56亿元。

【龙虎榜看台】

资金流入云游戏、传媒等板块

周四，沪深两市低开低走。截止收盘，沪指跌1.91%报3505.18点，深成指跌3.25%报14913.21点，创业板指跌3.63%报3161.86点。两市共计成交9156亿元，较上个交易日减少76亿元。

盘面上，云游戏、传媒、通信服务等板块涨幅居前；芬太尼、航运概念、钴、煤炭概念等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：

艾格拉斯获1游资买入，买入净额为5204.91万元；

君正集团获3游资买入，买入净额为4381.87万元；

锦龙股份获1游资买入，买入净额为1.24亿元；

小康股份获1游资买入，买入净额为3590.15万元；

中天精装获2机构买入，买入净额为3848.06万元。

【新股申购】

四只新股29日申购

创识科技（300941）发行价21.31元，市盈率30.75倍，申购上限9500股，主营电子支付IT系统。

易瑞生物（300942）发行价5.31元，市盈率28.11倍，申购上限7500股，主营食品安全检测产品。

科创板新股纵横股份（787070）发行价23.16元，市盈率63.92倍，申购上限5500股，主营垂直起降固定翼无人机。

科创板新股四方光电（787665）发行价29.53元，市盈率36.22倍，申购上限4000股，主营气体传感器、气体分析仪器。

【欧美市场】

美三大股指周四上涨 道指涨300点

美国大型科技股周四涨跌不一，苹果公司、特斯拉跌逾3%。金融股、航空股上涨。

美股WSB概念股大幅下挫，游戏驿站跌逾43%，AMC娱乐控股跌逾56%，黑莓跌超41%。

热门中概股周四多数上涨

美国2020年第四季度经济增长4% 全年萎缩3.5%

美国商务部28日公布的首次预估数据显示，2020年第四季度美国实际国内生产总值按年率计算增长4%，但全年经济萎缩3.5%。数据显示，受新冠疫情冲击，美国经济自2020年2月份起陷入衰退，虽然下半年出现反弹，但全年仍陷萎缩。这也是美国经济自2008年国际金融危机以来首次出现全年萎缩。

美国上周首次申请失业救济人数降至84.7万人

美国劳工部1月28日公布的数据显示，截至23日一周，美国首次申请失业救济人数环比减少6.7万人至84.7万人。截至16日一周，美国全国申请失业救济人数为477.1万人，环比下降20.3万人。

欧洲三大主要股指周四涨跌互现

美油下跌近1%

WTI 3月原油期货价格周四下跌0.96%，报52.34美元/桶。布伦特3月原油期货下跌0.50%，报55.53美元/桶。

纽约金价下跌0.42%

COMEX 4月黄金期价周四下跌7.70美元，收于每盎司1841.20美元，跌幅0.42%。

【机构观点】

国盛证券：流动性拐点到了?

国盛证券认为，当前环境并不支持央行持续收紧流动性。央行本周操作更多在于用偏紧的流动性阶段性敲打资本市场，避免出现过快上涨为未来积累风险，而非流动性趋势性的变化。等到市场预期发生变化，出现一定调整之后，央行流动性将回到之前状况，短端利率将再度回到政策利率附近。同时，春节之前市场有大量流动性需求，从往年情况来看，央行会通过OMO、MLF以及CRA等多种工具投放1.5万亿元-2万亿元的流动性，今年预计也不例外，下周将是观察央行春节前操作的关键窗口。

华安证券：短期波动或继续加剧

华安证券认为，短期波动或继续加剧，一方面对短期流动性的调控节奏难以把握；另一方面对1月份社融数据有不及预期或较大幅度回落的担忧。中期A股仍有不错机会。关注三条主线：一是周期高景气的上游大宗商品和中游制造，如有色、化工、机械等；二是高景气度确定延续、业绩改善、十四五订单饱满的成长科技，如军工、电气设备等；三是处于增速改善、估值低的金融板块，如银行和非银等。

免责申明：

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