基金放大镜|公募科技军团哪家强？姚志鹏、杨锐文、冯明远、肖瑞瑾、李游、陆彬大PK

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杜萌

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2021年，属于高端制造的科技行业再次吸引机构的目光，打造“科技军团”也成为公募的新目标。

界面新闻不完全统计，仅去年一年，就有景顺长城、博时、嘉实、创金合信、信达澳银、汇丰晋信等多家公募机构喊出了“科技军团”的口号，希望在投资者心目中留下品牌印象。

随着去年四季报的公布，界面新闻选取上述6家公募中的科技领军人物，分别是景顺长城杨锐文、嘉实姚志鹏、信达澳银冯明远、博时肖瑞瑾、创金合信李游、汇丰晋信陆彬，通过对其代表作的比较，甄别哪家公募的科技军团表现最佳。

Wind数据显示， 从2021年的回报率来看，6只基金均取得了正收益，冯明远管理的信达澳银新能源产业收益率最高，为45.37%；陆彬管理的汇丰晋信智造先锋收益率为42.93%。肖瑞瑾管理的博时回报灵活收益率最低，为11.13%。

从任职以来的回报率来看，6位基金经理在任职以来均取得了翻倍的业绩。陆彬管理的汇丰晋信智造先锋业绩最好，自2019年5月18日任职以来至今，回报率已经到达了332.38%；其次是冯明远管理的信达澳银新能源产业，自2016年10月19日任职以来，回报率达到了362.08%。杨锐文管理的景顺长城环保优势，自2016年3月15日任职以来，回报率为289.9%；姚志鹏管理的嘉实智能汽车，自2016年4月30日以来，任职回报率为278.66%。

表：6只基金业绩和规模明细 来源：wind 界面新闻研究部

从规模来看，和2020年末相比，截至2021年四季度末，冯明远管理的信达澳银新能源产业规模为174.77亿元，成为6只基金中唯一一只过百亿的产品。信达澳银新能源产业增加了49.01亿元；李游管理的创金合信工业周期增加了43.42亿元；陆彬管理的汇丰晋信智造先锋规模则同比减少了9.87亿元。

从2021年四个季度的申购赎回份额来看，6只基金呈现不同的规律，除了创金合信工业周期在2021年一季度有19.05亿份的净申购外，其余每个季度的申购赎回份额多在5亿份以下，属于正常的波动。

表：6只基金2021年四个季度的规模变动明细 来源：wind 界面新闻研究部

统计去年四季度末的前十大重仓股，景顺长城环保优势仅新增了江淮汽车（600418.SH）一只个股。杨锐文表示，该基金不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从30亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为多层次均衡式投资。“投资依旧要选择未来，2022年，我们认为优质的科技龙头白马股以及以专精特新为代表的中小市值龙头的机会更大。”从行业来看，杨锐文更看好半导体、元宇宙、电动智能汽车等板块。

“科技股可能已经不是投不投的问题，而是怎么投的问题。或许，如果忽视今天的中国科技股，就犹如十年前忽视美国科技股一样，时代的抛弃连一声再见也不会有。中华之崛起，也不可能离开科技的崛起，A股的未来大概率也会这样演。”杨锐文表示。

表：6只基金去年四季度末的前十大重仓股明细（标红为新增个股） 来源：基金季报 界面新闻研究部

注重挖掘“宁组合”个股的嘉实智能汽车，第一大重仓股为宁德时代（300750.SZ），新增了恩捷股份（002812.SZ）、立讯精密（002475.SZ）两只个股。

姚志鹏表示，短期看，整车和资源端存在一定的泡沫，因此围绕着各环节的核心龙头企业仍然是中期重要的配置方向。我们看好新硬件终端汽车行业电动化和电子化的产业趋势，数字化转型的企业革新机遇，以及在这个背景下，各个行业之中具备全球竞争力的先锋企业。

信达澳银新能源产业则新增了中兴通讯（000063.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、三利谱（002876.SZ）、方大炭素（600516.SH）四只个股。冯明远表示，2021年，尽管市场出现了一些新的变化，比如新能源板块高位震荡、低估值板块逐渐走出弱势状态、小市值公司持续强势等，但我们基金仍然维持了对新兴产业的配置方向，重点配置了新能源车、新材料、光伏、风电、高端装备、半导体等领域。冯明远判断，全球的能源产业正在发生深刻变化，新能源的使用比例不断增加，将在未来 50 年逐步替代传统化石能源的主流地位。这一过程应该是不可逆的。我们相信这个变化过程中，中国将涌现出大量伟大的企业，我们希望与这些伟大的企业一起共同成长

博时回报灵活配置则新增了立讯精密（002475.SZ）、大族激光（002008.SZ）、四方光电（688665.SH）等三只个股。肖瑞瑾表示，不同于 2021 年高度结构分化的投资局面，预计 2022 年 A 股市场将延续 2021 年 4 季度的“再均衡”局面。行业景气度角度，我们观察到智能汽车、电力设备、军工、半导体材料等行业在 2022 年仍处于向上周期， 同时 VR 虚拟现实、元宇宙、虚拟艺人等新兴技术也层出不穷，预计 2022 年行业结构角度仍有充足的超额收益空间。

创金合信工业周期精选四季度仅新增了金博股份（688598.SH）一只个股。李游表示，除了重点配置传统制造龙头和新能源之外，本基金后期还将关注军工和进口替代的一些高端制造行业，军工行业未来五年将从过去的研发为主转变为批产为主，行业有望较长时间内维持高景气度，中国经济经 过四十年改革开放后，已经从人口红利时期转变为工程师红利阶段，在很多的高端制造业 领域已经具备了进口替代的基础。

陆彬管理的汇丰晋信智造先锋均新增了艾为电子（688798.SH）、安恒信息（688023.SH）、宁德时代（300750.SZ）、芳源股份（688148.SH）等四只重仓股，四者分属于电子、计算机、电力设备等板块。陆彬表示，汇丰晋信智造先锋基金长期聚焦投资于智造先锋主题下的 A股中游制造业机遇。对于2022年，我们主要看好三大领域：第一，电动车为代表的新 能源行业；积极寻找其中竞争格局稳定，技术创新的结构性机会。第二，新材料和高端装备行业；第三，电子和计算机为代表的TMT行业。

以高精尖为代表的中国科技创新，是新时代的星辰大海。哪位科技军团带头人又更能斩获更多的超额收益？界面新闻将持续关注。

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