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胡颖君 王仪
“目前不是一部分,而是大部分市场人士对港股看法都比较悲观。”贝莱德基金投资总监陆文杰对界面新闻坦言,“港股市场的整体投资情绪确实比较低落。”
元旦结束首个交易日,贝莱德基金宣布正式发行第二只基金——贝莱德港股通远景视野,与首只覆盖A股的基金不同,这是一只港股通主题基金,且80%以上非现金资产投向港股通标的。陆文杰是该基金的拟任两位基金经理之一。
迈入2022年的首个交易周,受市场情绪影响,去年同期爆款基金迭出的情景不再,基金业“开门红”未能如期上演,大多数新发基金募集金额不足10亿元。而选择港股赛道的贝莱德基金无疑压力更大。
回望2021年的港股行情,恒生指数自去年2月一路攀升创阶段新高后便开启单边下跌走势,累计跌幅达15%,整体表现熊冠全球。而代表新经济的恒生科技指数全年跌幅更是超30%。
近期恒生指数迎来小幅反弹,罕见收获四根阳线,部分港股通ETF份额增长显著。其中,华夏恒生互联网科技ETF年初以来份额净增长21.72亿元,净流入额位居ETF基金首位。
不过,界面新闻根据Wind提供的信息统计发现,目前正在发行的港股主题基金有27只,大多数为被动指数型基金(ETF),主动权益基金仅有贝莱德港股通远景视野一只。与此同时,或许是受市场行情影响,部分港股ETF募集时间较久仍未成立。
为何选择在这一时点发行港股主题基金?贝莱德基金总经理张弛对界面新闻表示,“作为一家基金公司,我们有时候需要顺势而为,有时候需要提前布局。港股产品是我们特别看好的一个种子型产品。虽然现在港股市场产品发行确实非常困难,但我们要尽最大的努力把产品发行出来。“
去年年初“千亿资金下香江”的盛况犹然在目,而随后市场的系统性下跌则导致抄底机构纷纷被埋。对此,陆文杰认为:“港股市场很难通过押注单一风格、单一赛道获得好的业绩,这也是之前很多投资机构在港股受到损失的主要原因。”
“去年这时候大家都认为消费板块是个好机会,尤其是A股消费股,大家都觉得港股消费板块很便宜,应该会涨起来,而事实却并非如此。这种单一的投资风格在港股很容易受挫。港股市场上新老经济都得结合。”陆文杰称,2021年港股市场表现最好的是能源板块和公用事业板块,恰恰是“老”的经济价值板块,说明具有投资价值的并非只有新经济板块。比如消费板块,无论是传统的食品饮料行业,还是比较新的消费趋势都值得关注。而受政策改善影响的板块,除了互联网科技外,金融、基建相关也有受益,所以说投资港股需要比较均衡灵活的投资方式。
陆文杰表示,港股是一个博弈市场,有不同来源、不同性质的资金,不同性质的投资者,风险偏好、投资目标不尽相同,因而需要找到一种投资者共同认可的长期投资主题,比如新能源、电子化、工业自动化这样的主题,也包括估值较低的板块,比如消费板块,以及一些具有全球化趋势的行业,比如医药外包服务等等。
交投悲观氛围弥漫下,部分机构却异常乐观。与贝莱德基金相似,不少机构亦认为港股市场曙光即将来临。众多券商年度港股策略报告,不难发现“估值修复”是关键词之一。
创金合信基金经理李志武表示,港股利空出尽,2022年反弹可期。对于2022年港股市场的投资机会,李志武概括为三条主线,一是寻找超跌、逻辑未被破坏的行业或个股,如部分科技、消费等;二是紧扣双碳逻辑,寻找新能源行业的结构性机会,如新能源车、风电、绿电、氢能等;三是关注高成长的创新药公司,看好具有国际化、创新能力强的创新药公司以及次新的优质生物创新药公司。
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- 编辑:兰心
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