光伏业再现硅片大单！双良节能拿下144亿合同，上机数控卖出50亿

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10月25日晚间，上机数控（603185.SH）和双良节能（600481.SH）均公告称公司签下销售“大单”。

上机数控签44亿单晶硅片销售大单

10月25日晚间，上机数控公告，公司下属全资子公司弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）与浙江爱旭、天津爱旭、广东爱旭就“单晶硅片”的销售签订合同。2021年11月至2023年12月，对方总计向公司子公司采购单晶硅片7.8亿片（上下浮动不超过10%）。按照当前市场价格，预计2021-2023年销售金额总计为50.09亿元（含税）。参照PVInfoLink最新公布的单晶硅片均价及排产计划测算，预计2021-2024年销售金额为50.09亿元（含税），不含税为44.33亿元。

上机数控称，本合同为长单合同，目前合同双方约定了2021-2023年的销售数量，具体销售价格采取月度议价方式。若后续按照合同的约定产生销售，有利于提高公司的销售收入，对于公司利润的影响尚存在不确定性。

值得一提的是，就以往销售数据来看，上述合同额已超过弘元新材2020年的整年销售额。财报显示，2020年，弘元新材实现销售收入27.3亿元，同比增长982%，产销率达到99.12%；年内，弘元新材实现营收27.45亿元（占比上市公司总营收的91%），净利润5.14亿元。

上机数控被称为单晶硅“新贵”，公司于2002年9月， 2018年12月上市，2019年在内蒙古包头成立了弘元新材。目前主要从事精密机床的研发、生产和销售。自2004年进入太阳能光伏行业，进一步拓展光伏单晶硅生产业务，主要涉及硅棒及硅片环节。

2020年，上机数控营收同比增273.48%至30.11亿元；实现归属母公司股东的净利润同比增186.72%至5.31亿元。日前，公司发布了2021年三季报，报告期内，公司实现营收75.86亿元，同比增长289.71%；归母净利润14.05亿元，同比增长310.28%。

股价方面，上机数控股价从2020年初的19.21元/股启动，最高于今年9月上涨至358.12元/股的历史新高，市值逼近千亿，在21个月内股价涨幅超17倍。截至10月25日收盘，该股报287元/股，今年以来涨幅达107.98%。

双良节能签144亿硅片长单销售合同

双良节能同日公告，全资子公司双良硅材料(包头)有限公司（以下简称“双良硅材料”）与浙江爱旭、天津爱旭及广东爱旭签订了《硅片采购框架合同》，合同约定2022年1月1日2024年12月31日期间浙江爱旭等预计向双良硅材料采购单晶硅片总计21亿片（上下浮动不超过20%）。参照PVInfoLink最新统计(2021年10月21日)的M10单晶硅片(182mm/175μm)均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为144.27亿元(含税)。

双良节能称，本合同为长单销售合同，具体销售价格采取月度议价方式。本合同的签订有利于提高公司后续的销售收入，对公司当期经营业绩无直接影响，对公司未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额存在不确定性。

公告显示，双良硅材料于今年2月正式设立，注册资本9亿元，主营半导体材料、单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池等业务。今年3月，双良节能公告称，拟对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目，项目总投资70亿元，建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目，投资运营主体为双良硅材料，建设期两年，预计达产后平均年营收为108亿元。

同日公告显示，双良节能确认公司中标《国神公司彬长发电公司低热值煤660MW超超临界CFB示范项目#1机主机间冷系统工程EPC总承包》招标项目。公司中标国神公司彬长发电公司低热值煤660MW超超临界CFB示范项目。本次项目公司投标报价金额为1.43亿元。

双良节能成立于1982年，于2003上市，该公司以国内第一台溴冷机起家，2003年进入多晶硅行业。数据显示，双良节能多晶硅还原炉的市占率保持在65%至70%，行业市占率第一。公司目前主要业务分为节能节水系统、新能源系统两大板块。

近两年，双良节能的业绩增速并不稳定，2016年至2020年间的五年，公司有四年实现归属母公司股东的净利润同比下滑。

股价方面，年初至今，双良节能股价由不到4元/股一路上涨，最高于今年9月上涨至12.77元/股，为近六年以来的新高。截至10月25日收盘，该股报10.69元/股。

华西证券10月25日发布研报，给予双良节能买入评级。评级理由主要包括：政策持续加码，光伏行业景气度不减；硅片大尺寸化趋势显著，发力布局大尺寸硅片业务；还原炉订单井喷，业绩保障性强。风险包括光伏行业景气度不及预期，硅片项目进展不及预期，节能节水业务订单增长不及预期。

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