跌了一年的猪企，能抄底了吗？|A股2021中期投资策略①

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视觉中国

猪企的冬天来了。

相比位于近年高点的上证指数，各头部猪企股价可谓惨淡。牧原股份（002714.SZ）相较年内高点已下跌36.74%；正邦科技（002157.SZ）今年股价也回撤31.58%；温氏股份（300498.SZ）更是于近日创出历史新低。

展望2021年下半年，已经跌了近一年的猪肉股还有机会吗？

亏损将是未来猪企主题

事实上，随着生猪产能快速恢复，本轮猪企的高光时刻已经过去，亏损将是未来一段时间的主题。

我国生猪养殖行业具有显著的周期性特征，生猪价格周期性波动明显，一般3至4年为一个周期。当各大中小养殖户看到市场有利润时，便开始进入，由此提升供给。当市场出现供大于求时，生猪价格下跌，价格逐渐逼近各养殖户成本线，产能开始出清，由此逐渐进入下一个周期循环。在以利润为主导的周期下，行业内通过价格实行市场的自我调整。

2018年非洲猪瘟疫情重创生猪养殖产业，大量养殖场被迫退出导致行业产能大幅下滑。随着价格飞涨以及疫情得到有效控制，猪肉供给逐渐恢复。根据农业农村部的数据，今年5月底我国生猪存栏量同比增长23.5%，已恢复至2017年年末的97.6%。由此，生猪价格回落不可避免。截至今年6月18日，全国22个省市生猪平均价为14.13元/千克，相较2019年11月高点的40.98元/千克回落65.52%，然而和近几年猪肉价格低点的10.01元/千克仍有一定差距。

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