兆驰股份拟分拆LED封装业务上创业板,增收不增利趋势加剧
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兆驰股份(002429.SZ)5月25日晚间公告称,拟将持股73.79%的江西兆驰光元科技股份有限公司(下称兆驰光元)分拆至深交所创业板上市。
兆驰光元为从事LED器件及组件研发、生产和销售的LED封装业务平台,处于LED行业的中游,涉及兆驰股份LED产业链的超六成业务。但近几年由于国内LED行业产能过剩,兆驰光元在营业额扩大的同时,净利润被进一步压缩。
兆驰股份称,分拆上市有助于抓住LED行业发展机遇。根据高工LED的统计,2020年中国LED封装市场规模665.5亿元,在全球封装市场规模的市占率已达到53%,中国已在全球 LED 封装行业中占据重要地位。不过太平洋证券研报称,LED行业在历经2016-2017年高歌猛进之后,于2018-2019年进入下行周期,全行业大多数公司均出现较大下滑/亏损。
兆驰股份2020年年报显示,LED产业链为毛利率最低的产品,其毛利率仅为11.64%,且相较于上年同期大幅减少8.07个百分点。其中兆驰光元负责的LED封装业务营业收入为23.38亿元,占LED产业链总营收的63.49%。
图:兆驰股份2020年年报
受行业影响,兆驰光元“增收不增利”的现象在进一步扩大。兆驰光元2018年-2020年营业收入逐年增长,分别为15.52亿元、16.96亿元、23.38亿元,但归属于母公司所有者的利润却连年下滑,分别为1.37亿元、1.35亿元、1.07亿元。
图:兆驰光元近三年财务数据
兆驰股份证券事务部相关人士向界面新闻表示,前两年LED封装市场行情较为不好,但兆驰光元属于“业绩下降的不是那么厉害的”。公司业绩从去年下半年开始已有上升的态势,今年情况有所好转,销售额在提升。不过至于净利润与毛利率变化如何,“目前无法确定”。
该证券事务部人士还表示,兆驰光元未来将逐步调整产品结构,提升高单价产品比重。“在同等产能的情况下,单价较高的产品创造的收入和利润都会有提升”,而高单价产品主要对接三星等大客户。此外,近几年公司毛利率较低的照明灯光产品占营收比例下降,同时显示、Mini LED等高附加值产品的进入,有利于净利润的提升。
据高工LED预测, LED新兴市场如小间距显示、Mini LED显示屏、Mini LED背光等市场将成为未来LED封装行业的主要推动力。新时代证券研报认为,随着苹果Mini LED平板产品出现,确立了Mini LED作为未来的发展趋势,也将带动Mini LED供应链上下游快速增长。中信证券研报认为,2021年为Mini LED技术的商用元年,看好其未来发展及对产业链的带动作用。
兆驰股份称,兆驰光元在Mini LED背光与显示、小间距RGB显示等LED新兴市场领域已有成熟的产品。年报显示,公司Mini LED背光产品已实现量产。
不过该证券事务部人士表示,目前Mini LED产品在市场中占比不是很高。“兆驰光元有Mini LED的量产能力,但目前用到该产品的客户不是很多,一般是高端客户的高端产品才会使用。目前占整个市场的比例不是很高。”
至于分拆后是否会形成同业竞争,公司表示兆驰股份的LED芯片业务、LED应用照明分别属于行业的上游和下游,兆驰光元的LED封装业务属于行业的中游,生产工艺、生产设备、主要客户均不相同,不存在同业竞争。
今年一季度,兆驰股份延续了业绩增长的势头,营业收入同比增长99.90%,归属于上市公司股东的净利润同比增长131.66%。
2020年以来,兆驰股份股价震荡上行,随后小幅回落。分拆上市消息公布后,5月26日公司股价微涨0.74%。
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- 编辑:兰心
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